Техническое задание: CRM-система для промышленного предприятия
Стратегический регламент внедрения системы управления отношениями с клиентами, ориентированный на специфику тяжелой промышленности и длинные циклы сделок.
Правило «3-х кликов»
Любое ключевое действие (создание звонка, прикрепление файла) должно занимать не более 3-х кликов.
Интерфейс «Анти-хаос»
Основной рабочий стол — Kanban-доска, отображающая только критически важную информацию.
Бесшовность
Автоматическая синхронизация с Outlook (почта/календарь) и 1С (договоры/счета) без разрыва данных.
2 Основные сущности системы
2.1. Сделка (Объект №1)
Центральный элемент, объединяющий всё взаимодействие. Включает: бюджет, спецификацию изделия, сроки производства и ответственных лиц.
2.2. Клиент (Профиль 360°)
- Компания: Автозаполнение ИНН через DaData/Контур, отраслевая принадлежность.
- Контактное лицо: Роль, ЛПР, триггеры по памятным датам.
2.3. Активность (Единый хаб)
- Протоколирование встреч и хранение истории правок ТЗ/КП.
- Привязка файлов и кросс-ссылки на смежные задачи.
3 Воронка продаж и Автоматизация
| Этап | Действие менеджера | Автоматизация | Триггер |
|---|---|---|---|
| 1. Лид | Первичный контакт | Проверка на дубли | Источник |
| 2. Запрос | Квалификация | Автозаполнение реквизитов | ИНН, ТЗ |
| 3. Тех. согл. | Передача в ТО | Авто-задача инженеру | Сроки ТО |
| 4. Форм. ТКП | Расчет стоимости | Генерация PDF по шаблону | Маржа |
| 6. Счет / 1С | Финализация | Экспорт данных в 1С | Договор |
4 Ключевые модули системы
- Двусторонняя синхронизация: Отправка писем напрямую из CRM через Outlook.
- Календарь: Единая сетка встреч, командировок и Дней Рождения клиентов.
- История: Вся переписка автоматически прикрепляется к ленте (Таймлайну) сделки.
- План-Факт: Визуализация выполнения плана продаж (день/неделя/месяц).
- Контроль дедлайнов: Редактирование сроков возможно только с указанием обоснованной причины.
- Подсказки: Система подсвечивает следующий шаг (AI-рекомендации).
- Иерархия: Менеджеры видят свои сделки; Руководители — все сделки отдела.
- Делегирование: Передача сделок с полным сохранением контекста общения.
- Холдинг: Отображение связей между дочерними предприятиями.
5. Надежность и производительность
Скорость
Отклик системы менее 1 сек при нагрузке свыше 10 000 активных объектов. Оптимизированные SQL-запросы для мгновенной фильтрации.
Прозрачность
Каждое изменение (цена, дата, статус) фиксируется в нередактируемом Event Log с меткой времени и ID пользователя.
«Главный результат внедрения: превращение процесса продажи из хаотичной таблицы в прозрачный конвейер, где каждый шаг задокументирован, а информация передается между отделами автоматически.»