Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Модуль erp221_crm предназначен для оптимизации процессов продаж и взаимодействия с контрагентами. Используйте инструменты визуализации сделок, автоматизацию стадий и глубокую аналитику для повышения эффективности вашего бизнеса.
Kanban-доска
Визуальное управление жизненным циклом сделок и drag-and-drop перемещение.
Реестр сделок
Табличное представление всех активных и завершенных сделок с фильтрацией.
Клиенты и контакты
База контрагентов, контактных лиц и история взаимодействия с ними.
Аналитика
Отчеты по воронке продаж, причинам отказов и эффективности менеджеров.
Администрирование
Настройка стадий и автоматизации.
Интеграции
Связь с модулями задач, уведомлений, хранилищем файлов и LLM-сервисами.
Стадии сделки
Лид: Заполнение
Ключевой этап для сбора первичных данных о потенциальном клиенте.
Запрос
Формирование запроса от клиента и его оценка.
Техническое согласование
Оценка технической возможности реализации.
Формирование: КП
Создание коммерческого предложения.
Согласование: ТКП
Формирование технического коммерческого предложения.
Выставление: счета/договор
Оформление договоров и выставление счетов.
Проиграна
Завершение сделки с отказом клиента.
Timeline событий
Единая лента всех активностей: звонки, письма, файлы и системные логи.
Звонок от клиента
Согласование технических требований по проекту.
12:45 PMПисьмо с коммерческим предложением
Коммерческое предложение отправлено клиенту.
10:20 AMЗагрузка файла
Техническое задание загружено в систему.
9:15 AMСистемный лог
Автоматическое уведомление о смене стадии сделки.
8:30 AMНачните использовать CRM уже сегодня
Система управления взаимоотношениями с клиентами поможет вам автоматизировать процессы и увеличить эффективность вашей компании.